Арне Нойнтоте работает детективом в городе Люгенберг. Он является вампиром и обладает способностью контролировать ксеноморфические сущности. Его основная деятельность связана с расследованием преступлений на стыке человеческого мира и паранормальной структуры, существующей параллельно обычной реальности. В городе за ним закрепилась репутация ненадёжного и опасного специалиста, которого местные жители считают угрозой из-за его нестандартных методов работы.

Линн Райнвайсс, дочь знатного дворянина, прибывает в Люгенберг после тревожных событий в её семейном поместье. Она ранее интересовалась легендами о благородных вампирах, но город предстаёт перед ней в ином свете. Линн наблюдает искажённые улицы, скрытность жителей и ощущает присутствие иной реальности под поверхностью обыденности. В это время Арне начинает расследование серии убийств, которые происходят в ночи красной луны. Жертвы исчезают полностью, а на местах преступлений остаются следы, указывающие на нечеловеческое вмешательство.

Линн случайно становится свидетельницей одного из таких ночных нападений. Осознавая опасность ситуации и свою неспособность разобраться в ней самостоятельно, она принимает решение обратиться за помощью к Арне Нойнтоте. Это вынужденное сотрудничество ставит под вопрос её прежние романтические представления и вовлекает её в расследование, где границы между реальностями становятся всё более размытыми.